La maîtrise des enjeux économiques et financiers, ainsi que leurs impacts dans les décisions des investisseurs, constitue pour le professionnel du conseil, de la gestion de patrimoine ou de la gestion privée, un levier important de développement de l’activité commerciale. Elle renforce également l’aisance des praticiens dans leur discours de promotion, forge leur crédibilité vis-à-vis de leurs clientèles et dans l’exercice de leurs conseils.

Le Certificat Finance et Gestion Privée est né de la volonté de l’Université Paris Dauphine – PSL et de l’Institut JurisCampus d’apporter aux praticiens du conseil, de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, les bases conceptuelles nécessaires à une solide compréhension des principes de la gestion de portefeuille (financiers, immobiliers), les méthodes et les outils opérationnels permettant l’analyse-diagnostic de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds.

Le certificat s’articule autour d’enseignements fondamentaux, combinés à une approche méthodologique pratique (applications, études de cas, projets tutorés…), visant à développer les compétences techniques et financières opérationnelles, en s’appuyant sur une pédagogie innovante, basée sur l’enseignement numérique distanciel (plateforme d’étude e-learning, accessible 24/24, sur ordinateurs, téléphones et tablettes).

L’objectif de ce certificat est de former les professionnels à l’acquisition des savoirs, des méthodes et des techniques permettant :

• d’appréhender, au niveau macroéconomique, l’impact global de la situation économique et financière, de la politique monétaire sur les marchés financiers.

• de comprendre le comportement propre à chaque classe d’actifs pris individuellement et comprendre leurs interactions.

• étudier les techniques permettant de les combiner efficacement avec une logique d’optimisation des performances patrimoniales globales.

• d’intégrer les contraintes réglementaires et fiscales, leurs évolutions possibles, dans l’analyse et les préconisations envisagées.

Au terme de la formation, le professionnel sera capable de maitriser les principes financiers de la gestion de portefeuille en lien avec différentes classes d’actifs financiers et immobiliers. Il pourra préconiser une allocation adaptée ou une sélection de fonds pertinentes avec l’environnement économique et réglementaire, tout en tenant compte de la structure du passif (privé ou professionnel) de son client.