Le Certificat Finance et Gestion Privée
Programme de la formation
161 heures de fondamentaux, dont 140 heures en e-learning et 21 heures en visioconférences, 50 heures supplémentaires dédiées à la spécialité choisie
Tronc commun
- • Environnement économique et financier: Enjeux et Perspectives
- • Gestion d’actifs financiers
- • Gestion de portefeuille et stratégie d’investissement
- • Marché à terme, options, swaps & dérivés
2 spécialités au choix
Spécialité Banque Assurance :
- • La Banque de Financement Investissement
- • Gestion des risques pour les institutions financières
- • L’industrie de l’assurance
- • Finance comportementale
Ou
Spécialité Finance de marché :
- • Finance comportementale
- • Finance durable
- • La gestion actif-passif appliquée aux OPCVM + Stratégie d’investissement et sélection de fonds ISR
- • Principes de gestion alternative
Modalités d’évaluation
- • Test de positionnement de début de formation
- • 1 QCM sur l’ensemble du bloc Cours Fondamentaux
- • Soutenance de Cas Pratique de Synthèse préparé
Épreuves de contrôle continu et une épreuve finale : Cas pratique de synthèse soutenue à l’oral
Le diplôme est validé si le participant obtient une note au moins égal à 10/20.
Prérequis
Pour présenter sa candidature, le candidat doit justifier d’une première expérience professionnelle significative dans le domaine :
- • du droit
- • de la fiscalité
- • de la banque
- • et de la gestion de patrimoine, au sens large
Public visés
- • Professionnels amenés à intervenir sur ces sujets qui couvrent de nombreuses fonctions :
- • Conseillers en gestion de patrimoine
- • Banquiers privés
- • Dirigeants et administrateurs de société
- • Notaires
- • Juristes
- • Family office
- • Diplômés d’un Bac+5
Modalités de candidature
Votre candidature doit contenir :
- • Le dossier de candidature
- • Un Curriculum Vitae
- • Un justificatif des diplômes obtenus
- • Une lettre de motivation
PLANNING
Dates de la formation
Rentrée : 09 avril 2026
Fin de formation : 09 octobre 2026
DÉROULÉ DE LA FORMATION
La formation prévoit un volume total de 161 heures de fondamentaux, dont 140 heures en e-learning et 21 heures d’enseignements en classes virtuelles. En complément, 50 heures supplémentaires sont consacrées pour la spécialité choisie.
DIPLÔMES
Après validation du certificat vous obtiendrez :
Certificat Finance et Gestion Privée de l’Université Paris Dauphine – PSL
Bloc de Compétences BC02 : Elaborer des stratégies en allocations d’actifs financiers, du Titre RNCP 7 Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine de l’Institut JurisCampus
Au terme de la formation, le professionnel sera capable de maitriser les principes financiers de la gestion de portefeuille en lien avec différentes classes d’actifs financiers et immobiliers. Il pourra préconiser une allocation adaptée ou une sélection de fonds pertinentes avec l’environnement économique et réglementaire, tout en tenant compte de la structure du passif (privé ou professionnel) de son client.
L’objectif de ce certificat est de former les professionnels à l’acquisition des savoirs, des méthodes et des techniques permettant :
• d’appréhender, au niveau macroéconomique, l’impact global de la situation économique et financière, de la politique monétaire sur les marchés financiers,
• de comprendre le comportement propre à chaque classe d’actifs pris individuellement et comprendre leurs interactions.
• étudier les techniques permettant de les combiner efficacement avec une logique d’optimisation des performances patrimoniales globales,
• d’intégrer les contraintes réglementaires et fiscales, leurs évolutions possibles, dans l’analyse et les préconisations envisagées.